Рост налоговых поступлений Иллинойс, прогнозы для азартных игр

Отчет о азартных играх в Иллинойс на 2024 год: налоговые поступления превысили 2 миллиарда долларов, но казино не являются основным двигателем

По информации из свежего отчета, налоговые поступления в штате слегка подросли, достигнув отметки в 2,08 миллиарда долларов и показав прибавку в 4,8% по сравнению с предыдущим годом. Игровая сфера в Иллинойс, можно сказать, одна из наиболее продвинутых в стране — тут есть и казино, и всевозможные видеоигры, типа игровых автоматов, спортивные ставки, скачки, а также лотерея.

Этот документ покрывает не только последний финансовый год, но и также интересно отсылает к отчетам, начиная с момента легализации различных форм азартных развлечений.

В материалах отчета упоминается, что все эти увеличения в 2024 году, вероятно, обусловлены стабильным ростом видеоигр, неплохим уровнем продаж лотерейных билетов и довольно резким увеличением интереса к спортивным ставкам. Первые два сектора принесли на удивление внушительные налоговые суммы — 886 миллионов долларов от лотерей и 848 миллионов от игровых автоматов. Спортивные ставки добавили 190 миллионов долларов в виде налогов и сборов за лицензии, тогда как скачки принесли всего лишь 6 миллионов долларов.

Что касается казино, ситуация выглядит менее впечатляюще — они принесли всего 158 миллионов долларов, что, по сути, соответствует результатам 2023 года, когда было зарегистрировано 157 миллионов долларов. В течение этого года распахнули двери два новых казино, но авторы отчета как-то выразили мнение, что их вклад в налоговые поступления «не был заметным». Причины вполне обоснованы — среди них сниженные налоговые ставки, разные кредиты и подросшие административные расходы.

Игровые автоматы на первом месте

По всей видимости, если говорить об отрасли, рост числа игровых маршрутов — самая яркая тенденция. Этот рынок был легализован в 2009 году, но его настоящая работа пошла только в сентябре 2012 года. Тогда в штате было лишь 61 терминал видеоигр; сейчас же, по состоянию на июнь, их число увеличилось до целых 48 176.

С начала 2014 года налоговые поступления от игровых маршрутов достигли 145,6 миллиона долларов, а в 2024 году эта цифра превысила 997 миллионов долларов. С FY25 налог на чистый доход терминалов (NTI) поднимется с 34% до 35%. Это в сочетании с постоянным увеличением количества терминалов предсказывает вероятное дальнейшее увеличение налоговых поступлений в будущем.

Тем не менее, эти изменения вызывают немецкое беспокойство в казино штата, которые не могли добиться таких же результатов с момента легализации игровых маршрутов. Авторы отчета интересным образом отметили, что этот сдвиг особенно остро ощущался во время пандемии Covid. Согласно этим данным, скорректированные валовые поступления от казино Иллинойс упали на 4,8% в FY21, а у игровых маршрутов NTI выросли на 30,8%.

В документе упоминается: «Похоже, что игроки из Иллинойс предпочли удобство и меньшие толпы в игорных залах видеоигр, чем большие и многолюдные казино», а также «места для видеоигр видятся как более безопасный вариант для азартных игр, что, безусловно, способствовало росту их популярности».

Больше казино в Иллинойс — больше роста?

Азартные игры на речных теплоходах в Иллинойс были легализованы более 30 лет назад, с первой волны запусков в сентябре 1991 года. С тех пор этот сектор переживал настоящие качели — с 2003 по 2007 финансовый год казино были основным источник налоговых поступлений, но с тех пор этого не наблюдалось.

В 2019 году новое законодательство открыло двери для шести новых лицензий на казино и трех на «рассино». Более всего на слуху была лицензия на казино в Чикаго, строительство которого сейчас активно ведет Bally’s. Этот многофункциональный проект на миллиарды долларов планируется открыть осенью 2026 года, хотя временное казино уже функционирует с сентября 2023 года. Кроме того, новое законодательство, между прочим, позволило существующим казино увеличить количество своих игровых автоматов с 1200 до 2000.

Общая сумма AGR для казино Иллинойс на FY24 составила 1,61 миллиарда долларов, что является наивысшим показателем с FY12 и на 13,2% выше предыдущего года. Но авторы с осторожностью интерпретировали это значение, учитывая, что на снижение AGR значительно повлияли ощутимая конкуренция и каннибализация от новых лицензий.

Тем не менее, большинство казино продемонстрировало незначительные изменения или даже небольшие снижения в AGR относительно FY2023, например, казино Rivers в Десплейнес, которое заняло лидирующие позиции по скорректированным валовым поступлениям, показало падение с 557,6 миллиона долларов в FY2023 до 526,7 миллиона долларов в FY2024.

Из 15 казино, которые работают в штате, 10 смогли попасть в группы для 10-летних сравнений AGR. Девять из них столкнулись со снижением AGR как минимум на 18% за этот период, в то время как Rivers стали единственным исключением.

Изменения налогов на спортивные ставки

FY24 стал пятым финансовым годом для спортивных ставок в Иллинойс, несмотря на то, что FY20 пострадал от пандемии. С того времени этот сектор показывал впечатляющий рост из года в год, с общим числом выданных лицензий на уровне 13.

AGR от спортивных ставок составил 1,1 миллиарда долларов в FY24, что стало первым случаем, когда штат перепрыгнул через рубеж в миллиард. Налоговые поступления от штата оказались 166 миллионов долларов, что также значит увеличение как AGR, так и налогов на 16%. Сборы за лицензии добавили еще 30,1 миллиона долларов, хотя часть из этих денег не будет учтена до FY25.

Авторы высказывают надежды на «умеренный» рост этой сферы в будущем, учитывая продолжающийся подъем онлайн-спортивных ставок и «даже текущие инвестиций в рекламу». Три отдельные мастер-лицензии, которые не зависят от наземных казино, также доступны, и сборы за лицензии составляют 20 миллионов долларов.

Но главная загвоздка заключается в новом многоуровневом налоговом строе, который ввели в июле. Рекордные результаты FY24 были достигнуты при старом фиксированном налоге в 15% от AGR. В новой структуре ставка налога на розничные и онлайн-ставки варьируется от 20% до 40%, в зависимости от уровня AGR. DraftKings, поддавшись росту налогов в Иллинойс, в краткосрочной перспективе предложила дополнительный сбор на выигрышные ставки в ответ на возросшую налоговую нагрузку в августе. Но авторы уверены, что это не станет преградой для роста спортивных ставок.

В отчете такая интересная мысль: «Существует опасение, что увеличенные налоговые нагрузки могут сократить бюджеты на рекламу для операторов спортивных ставок, что, в свою очередь, отразится на общей прибыли от спортивных ставок». Однако, спортивные ставки продолжают расти с момента своей легализации в штате. Учитывая эту замечательную тенденцию и новые букмекерские конторы, можно сказать, что сектор спортивных ставок будет продолжать развиваться, несмотря на подросшие налоговые ставки.